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一路上，她与人类朋友一个年轻的魔法师施曼德里克（艾伦·阿金 Alan Arkin配音）和一个热情的江湖侠女莫利（黛咪·格兰姆斯 Tammy Grimes配音）结伴同行。现在他的女儿 Irena 是伯爵的下一个目标。

随着食物的减少和玛莎作为领导者的争议角色的扩大，乔安娜意识到她必须面对她的黑暗和她的姑姑才能拯救房客。然而，现实却是残酷的，拮据的经济让她不得不过着寄人篱下的日子。